近日，國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研公司Yole Développement發(fā)布了版《2020年熱像儀和熱探測(cè)器報(bào)告》，重點(diǎn)分析了全球熱成像市場(chǎng)產(chǎn)量、市場(chǎng)份額、技術(shù)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢(shì)?？v觀報(bào)告全文，掌握紅外核心科技的廠商正強(qiáng)勢(shì)崛起，乘勢(shì)而上，重塑全球紅外行業(yè)新格局。

01Yole：2020全球熱成像市場(chǎng)占有率FLIR位居，高德位居第二

放眼2020年全球民用紅外市場(chǎng)，廠商正改變著全球紅外行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,這也在Yole調(diào)研報(bào)告中得到了驗(yàn)證。

Yole調(diào)研報(bào)告顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機(jī)出貨量上，美國(guó)FLIR市場(chǎng)占有率35%，位居第二的是廠商高德紅外，市場(chǎng)占有率17%，同時(shí)也是市場(chǎng)占有率的熱成像廠商。全球十強(qiáng)中，廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、?？低?、睿創(chuàng)微納和大立科技。

2020年不再是海外巨頭占據(jù)強(qiáng)勢(shì)份額的一年，幾大熱成像實(shí)力廠商市場(chǎng)占有率和達(dá)44%，幾乎拿下2020年全球紅外熱成像整機(jī)出貨量的一半，不僅解決了國(guó)內(nèi)熱成像系統(tǒng)的巨大需求，還深入拓展至全球，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

02Yole：預(yù)測(cè)2025年，紅外熱成像市場(chǎng)或75億美元

隨著熱成像廠商在產(chǎn)品研發(fā)和科技創(chuàng)新上的持續(xù)發(fā)力，其全球市場(chǎng)份額還將穩(wěn)步擴(kuò)大。Yole調(diào)研報(bào)告顯示，2020年紅外熱像儀全球市場(chǎng)占有率占比已達(dá)44%，相較2019年提升了29%。如此高的增長(zhǎng)，使Yole提出新的預(yù)測(cè)：到2025年，紅外熱像儀在全球紅外市場(chǎng)份額將達(dá)到64%，或?qū)㈤_創(chuàng)一個(gè)屬于“制造”的2025年。

同時(shí)，Yole還給讀者留下了思考空間，隨著廠商的奮起直追，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)游戲“吃豆人”的結(jié)果：趕并逐步“吃掉”其它競(jìng)爭(zhēng)者的份額……這是一個(gè)關(guān)于未來可能性的大膽預(yù)測(cè)，一切皆有可能。

提到全球熱成像市場(chǎng)，還有一個(gè)重要數(shù)據(jù)不得不提。Yole報(bào)告中指出：全球熱成像市場(chǎng)規(guī)模從2019年到2025年期間，將以8%的CAGR（年均復(fù)合增長(zhǎng)率）增長(zhǎng)，至2025年該市場(chǎng)價(jià)值可達(dá)約75億美元。面對(duì)如此巨大的紅外市場(chǎng)蛋糕，以高德紅外為首的國(guó)內(nèi)紅外熱成像企業(yè)，能否抓住2025年“紅外芯”的發(fā)展紅利彎道車？我們拭目以待。

03為什么紅外廠商可以快速崛起，乃至趕？

2020年新冠疫情爆發(fā)，熱成像的自動(dòng)測(cè)體溫技術(shù)成為抵御病毒的重要科技手段，從而讓紅外熱成像技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用和普及，在疫情之后也開始創(chuàng)造更多的應(yīng)用場(chǎng)景。廠商崛起是因?yàn)閷?duì)新冠疫情防控的重視和快速反應(yīng)，也源于多年前我們就攻關(guān)了紅外“芯”。

紅外的崛起之路并非坦途。紅外技術(shù)是核心科技，長(zhǎng)期以來，歐美等對(duì)我國(guó)采取了嚴(yán)密的技術(shù)封鎖，高端紅外熱成像傳感器禁止出口到。嚴(yán)峻的形勢(shì)倒逼自力更生，為了“核心關(guān)鍵技術(shù)不受制于人”，從到民營(yíng)企業(yè)，不等不靠，奮起直追，走上研制國(guó)產(chǎn)紅外芯片的發(fā)展道路。

如今，國(guó)內(nèi)高德紅外、艾睿、大立等大有后來者居上之勢(shì)，究其原因，與國(guó)內(nèi)優(yōu)渥的創(chuàng)新環(huán)境與企業(yè)探索密不可分。

1.國(guó)內(nèi)崇尚科技創(chuàng)新的大環(huán)境

紅外芯片作為國(guó)之重器，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成為科技發(fā)展戰(zhàn)略的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)大環(huán)境為紅外產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策、市場(chǎng)、人才的多方支持。在國(guó)內(nèi)民用紅外領(lǐng)域內(nèi)，各企業(yè)面向市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)，保持著較高的增長(zhǎng)速度。

2.國(guó)內(nèi)廠家的不懈探索，探測(cè)器不受制于人，更要比肩西方廠商從2019年銷售規(guī)模上看，高德紅外以16.38億元的銷售額，睿創(chuàng)微納及大立科技分列第二、第三位，而2020年三大廠商銷售額更是突破往年。亮眼的成績(jī)均得益于國(guó)內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)了紅外核心探測(cè)器技術(shù)可控，不再受制于人。
高德紅外率先布局紅外產(chǎn)業(yè)鏈

高德紅外通過自籌資金致力于紅外探測(cè)器的研制與批產(chǎn)化，2013年率先在紅外探測(cè)器芯片方面實(shí)現(xiàn)重大突破，打破了西方對(duì)我國(guó)技術(shù)封鎖，破解了紅外芯片“卡脖子”問題，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)完全可控，也是國(guó)內(nèi)少有的非制冷和制冷紅外探測(cè)器齊頭并進(jìn)的廠家。

在批產(chǎn)方面，高德紅外擁有國(guó)內(nèi)更為全面的探測(cè)器生產(chǎn)線。目前已擁有三條完全可控的探測(cè)器批量化生產(chǎn)線：8英寸0.11微米批產(chǎn)型氧化釩(VOx)非制冷紅外探測(cè)器、8英寸0.5微米的碲鎘汞(MCT)制冷紅外探測(cè)器和8英寸0.5微米的二類晶格(T2SL)制冷紅外探測(cè)器生產(chǎn)線。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，高德紅外目前的芯片產(chǎn)能可達(dá)上百萬片/年。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2018年，高德紅外重磅推出了研發(fā)的百萬像素紅外探測(cè)器（1280×1024@12μm碲鎘汞中波制冷紅外探測(cè)器），這是一項(xiàng)趕歐美的技術(shù)，也是紅外行業(yè)的重要里程碑。另外，在低成本、可大規(guī)模批產(chǎn)方向，其晶圓級(jí)封裝探測(cè)器已經(jīng)在市場(chǎng)上被大規(guī)模廣泛應(yīng)用了。

相比大立科技、睿創(chuàng)微納而言，高德紅外在紅外產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局方面也，全程自控的全產(chǎn)業(yè)鏈帶來的低成本和穩(wěn)定供貨優(yōu)勢(shì)已經(jīng)成為該公司除了芯片技術(shù)以外的又一核心競(jìng)爭(zhēng)力。
睿創(chuàng)微納掌握MEMS封裝技術(shù)

煙臺(tái)睿創(chuàng)微納是一家從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)，致力于集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。這幾年，睿創(chuàng)微納的發(fā)展進(jìn)入快車道，在探測(cè)器、機(jī)芯、整機(jī)上均取得了不俗的銷量。非制冷紅外探測(cè)器從35/25/20微米，到17/14/12/10微米，艾睿光電每年都會(huì)推出一代新產(chǎn)品，進(jìn)入發(fā)展快車道。

目前看，睿創(chuàng)微納與高德紅外均掌握了紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵元件——紅外MEMS芯片核心技術(shù)。然而，睿創(chuàng)微納尚不具備芯片制造能力，在晶圓加工環(huán)節(jié)還需要委外加工，因此造成了成本上的劣勢(shì)。睿創(chuàng)微納在非制冷紅外整機(jī)及系統(tǒng)應(yīng)用步伐較慢，產(chǎn)品布局存在一定短板。
大立科技選擇走另一條技術(shù)路線

大立科技是行業(yè)內(nèi)首家上市公司，前身為浙江省測(cè)試技術(shù)研究所，主營(yíng)非晶硅紅外探測(cè)器芯片，紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新技術(shù)企業(yè)。公司獨(dú)立承擔(dān)核高基項(xiàng)目獲科技部批準(zhǔn)，即將形成完整非制冷紅外焦平面探測(cè)器生產(chǎn)過程產(chǎn)業(yè)化。

同時(shí)，大立科技擁有國(guó)內(nèi)的非晶硅非制冷紅外探測(cè)器生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)廠商大多選擇了氧化釩技術(shù)路線，兩條路線的差異，讀者可自行了解。3.國(guó)內(nèi)率先探索新興市場(chǎng)，開拓新的發(fā)展方向隨著5G、AI時(shí)代的到來，新興領(lǐng)域市場(chǎng)未來將有突破性增長(zhǎng)。而國(guó)內(nèi)廠商早已將目光投向新興領(lǐng)域市場(chǎng)，幾年前就已開始布局。

以率先掌握晶圓級(jí)探測(cè)器及晶圓級(jí)光學(xué)等多種技術(shù)和工藝的高德紅外為例，旗下民品子公司高德智感，基于母公司多年技術(shù)積累，于2019年推出TIMO晶圓級(jí)微型紅外模組，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特點(diǎn)，突破了傳統(tǒng)應(yīng)用的瓶頸，目前已得到大規(guī)模廣泛應(yīng)用；同年，推出了消費(fèi)級(jí)手機(jī)配件產(chǎn)品——MobIR Air魔熱手機(jī)熱像儀……消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，率先打開了新興領(lǐng)域市場(chǎng)應(yīng)用的大門，為紅外與IoT、智能家居、輔助駕駛、智能終端、消費(fèi)電子、機(jī)器視覺等創(chuàng)新領(lǐng)域結(jié)合創(chuàng)造了可能。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)廠商睿創(chuàng)微納、?？低曇苍诔掷m(xù)跟進(jìn)新興創(chuàng)新市場(chǎng)，共同開創(chuàng)紅外熱成像新紀(jì)元。

一個(gè)屬于紅外制造商的2025年即將到來。

我們有理由相信，國(guó)內(nèi)實(shí)力紅外廠商可以在全球紅外市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇來臨之時(shí)，抓住機(jī)遇，逆勢(shì)而上。我們也期待，更多的企業(yè)能夠在國(guó)內(nèi)新一輪科技浪潮中脫穎而出，出現(xiàn)在國(guó)際舞臺(tái)中，成為科技的驕傲。